Чорний час страшного моря, викликаного затяжною негодою, що накрила всю Північну Русь, минуло. Новгород вигнав бунтівників і знову присягнув на вірність князю Ярославу. Загроза із заходу зберігається. Сім років тому російський град Юр'єв упав до ніг хрестоносців, а тепер уже й Псков під німцями. Чи зуміє Андріївська бригада і дружина князя призупинити «Дранг нах остен» - «Натиск на схід» і розбити ворога? Чи під силу їм поставити міцний щит на заході?