У світі настав перехідний час, коли людина з вогнем і мечем прийшла на землі, що чули раніше лише відлуння нелюдських голосів. У період підйому людини і загибелі магії залишилося лише одне незаймане місце — невеликий ліс Елдвуд, ліс, в якому час плив у своїй площині і зовсім інакше, ніж у всьому світі. Арафель Сідха, яка живе на цій землі, пишається нею і любить її набагато сильніше, ніж будь-який інший представник її раси. Це роман про останню оплоту світу чарівництва та магії у боротьбі проти залізного меча, з яким приходить ера людства.