У космосі зіткнулися три раси: людство, регули та мри на службі регулів. Події розгортаються після 40-річної війни, коли загинула майже вся цивілізація мрі. Читач бачить захід сонця колись великої раси, раси з тисячолітньою історією. Регули зраджують мрі і укладають мир із землянами, а потім, боячись помсти мрі, вони знищують залишки цивілізації. В живих залишається двоє мрі - Мати Народу та Рука Народу. До гордих і замкнутих морів приєднується землянин Дункан. Дункан - Планетний Розвідник, який брав участь у війні з мрі. Волею випадку та політиків він опиняється у тісному контакті спочатку з регулами, а потім із мрі. Дункан і мрі мають багато випробувань і втрат...