Молодому офіцеру з Інформаційно-аналітичної служби Управління ФСБ по Санкт-Петербургу та Ленінградській області доручається виконання секретного завдання, пов'язаного з роботою під... Етнічне азербайджанське злочинне угруповання великого приморського міста готує війну на два фронти: з циганами за контроль над місцевим ринком наркотиків та з чеченцями за вантажні термінали порту. У свою чергу лідер чеченської ОЗУ виношує плани усунення лідера азербайджанців... Пакистанська та турецька розвідувальні служби намагаються посилити свій вплив у Північно-Кавказькому регіоні, для чого активізують постачання зброї терористам...