Закінчилася чергова війна, але жителям Королівства Островів поки що доводиться лише мріяти про мир. Мідкемія лежить у руїнах, що димлять, а на її територію вже зазіхають нові вороги. Частина земель захопили війська Імперії Великого Кеша, а колишній генерал армії темної королеви збирається заснувати на руїнах королівства власну державу. Дешел і Джиммі Джейсони - онуки герцога Джеймса Крондорського - мають намір зібрати воєдино "уламки розбитої корони" і відродити колишню славу Королівства Островів. Ніхто, однак, не підозрює, що за спиною ворога стоїть божевільний бог Налар, здолати якого можна лише за допомогою магії. Великий чародій Паг готовий до битви, але змушений діяти таємно, бо його власному життю загрожує небезпека.