Лицарська сага про Рода Ґеллоугласа, ВЕРХОВНУ ЧАРОДУ острова Грамарій, і про його незвичайного коня-робота, Феса, що зберігає в пам'яті фамільну історію свого господаря за останні п'ятсот років, а також про його дружину, вогняно-кудру відьму Гвен. здатних літати верхи на помелі і без нього, плавити поглядом метал і проходити крізь кріпосні стіни, а також про Чарівного Народця: феїв, ельфів, перевертнів, краккобаррів, аквагіппусів, єдинорогів, драконів та іншої кумедної живності.