Східна Європа, XV століття…Як грім серед ясного неба обрушується на маленьке село в далекій Трансільванії вирок інквізиції. Лицарі, що знищили «сатанинське» село, влаштовують засідки останнім живим. Юний Фредерік розуміє, що його супутник Андрій Деляну має нелюдські здібності. Чи не він і справді в союзі з дияволом? І хто тоді самі лицарі інквізиції, які з диявольською жорстокістю знищують людей? Ні Фредерік, ні Андрій ще не знають, що належать до останніх безсмертних, які неймовірно дорогою ціною оплачують своє безсмертя.