Початок 15 століття. Генріх IV - перший із династії Ланкастерів - сходить на престол, скинувши Річарда II, останнього з Плантагенетів. Положення Англії посилюється тим, що вона веде військові дії проти Франції. Але якщо в країні є такі хоробрі лицарі та вправні воєначальники, як Саймон Холодне Серце, здатні не тільки розкрити змову, а й брати ворожі фортеці, то справа не зовсім безнадійна. Саймон Бьювеллет захоплює французьке місто Бельремі і полонить прекрасну графиню Маргарет, яка швидше віддала б перевагу смерті, аніж опинитися у владі ненависного їй ворога.