У Новому місті живе дівчинка на ім'я Елізабет, і вона має секрет: вона вміє чаклувати. Але дехто про це знає – дехто, хто має власну таємницю. Ця таємниця – метелик, який живе у банку. Метелик, який мав зникнути назавжди. Метелик, який раніше називали Бармаглот ... А десь далеко йдуть Аліса і Тесак. Аліса мріяла про котедж з тінистим садом на березі озера, але, блукаючи наосліп у снігову бурю, вона натикається на будинок, який тільки здається порожнім і покинутим. У цьому місці, схованому в горах, люди ненавидять магію, бо бояться її. Це Село Чистих, і хоча Аліса і Тесак хотіли б уникнути її, вона лежить прямо на їхньому шляху...