У школі, де навчалися брати-сищики Діма та Альошка, життя йшло своєю чергою. І якось не вірилося, що в цій звичній веселій гармидері готується злочин… А почалося все з появи в школі нового вчителя хімії – на колишнього, на прізвисько Здається-Женя, напали якісь хулігани, і він потрапив до лікарні. Новий хімік Волчков одразу розвинув бурхливу діяльність: влаштував у підвалі лабораторію, де показував усілякі досліди, організував секцію боротьби. Хлопчаки його одразу поважали. Все, окрім Діми з Альошкою. Досліди у підвалі видалися їм якимись підозрілими. Схоже, Волчков з'явився у школі недарма. Чи не він вивів із гри Здається-Женю, щоб зайняти його місце? Ось навіщо?..