Не встигли поблякнути в пам'яті Шестирічної війни, що вижили кровопролитні битви, як починає руйнуватися світопорядок, встановлений переможцями. Зганьблена, розтоптана, принижена Альгарве бачить у смерті герцога Алардо привід повернути відірвані в неї землі Барі – але колишні її противники не мають наміру миритися з новим піднесенням споконвічного ворога. І ось ескадрильї драконів затьмарюють небо, поливають вогнем беззахисні міста. Катапульти закидають ворожі фортеці розривними ядрами. Ручні левіафани атакують з-під води крейсера супротивника. А в лабораторіях чаклунів творяться загадкові досліди, що загрожують пролити вбивче світло на основи чаклунства…На Дерлавай насувається пітьма.