Могутній торговець зброєю Дерек Белласар на відміну від знаменитого середньовічного лиходія не носив синьої бороди, але мав із нею чимало спільного. У його замку теж була таємна кімната, що зберігала свідчення скоєних злочинів. Ще хлопчиськом, щоб приховати протиприродний зв'язок із рідною сестрою, він примудрився безкарно покінчити зі своїми батьками. І це був лише початок. Ніхто не міг зупинити Белласара на його кривавій дорозі, поки йому не зустрівся художник Чейз Малоун. Який, втім, далеко не завжди орудував виключно пензликом та мольбертом…