Таємний агент Вікторія Морган дотримується двох правил: виконати завдання та захистити невинного. У той лайновий день, коли її кусає вер-кішка, їй доводиться почати вивчати істот, які не повинні існувати і яких страшенно важко розпізнати. Як взагалі можна зрозуміти людина це чи перевертень, який не гребує закусками формату Бембі? За час розслідування вона вперше за своє життя знаходить справжню хату та друзів. Чудово, правда? Але є і зворотний бік медалі: погані хлопці чекають, поки вона перетвориться на щось чотирилапе з хвостом, перевертні підозрюють її в шпигунстві, і вона закохалася в пару ненажерливих братів вер-пум. Її обов'язок розкрити їхнє існування. Але може вона прислухається до серця і захистить їх, використовуючи свої смертоносні навички?