Витончені діти лісів туати, небагатослівні жителі підгірських печер ардари та їхні прокляті родичі дергари, кровожерливі мешканці джунглів акшаси і, звичайно ж, люди. Шість років минуло з того часу, як народам Хіона спільними зусиллями вдалося впоратися з навалою таємничих мрунів, кочівників між світами. Переслідуваний могутніми ворогами, ветеран війни, барон Фелікс Ройс, їде до столиці королівства Нолдерон у пошуках правосуддя. Але зустріч із Дивним Койтом, магом і старим другом Фелікса, запускає складний та давній механізм Ігри, права на програш у якій у друзів немає. Адже на коні – життя короля. І не лише.