Ні, не обдурив четвірку нерозлучних друзів їхній дивний учитель, коли, запрошуючи на вечірку, обіцяв найстрашніший Хелловін у їхньому житті. У зловісному сяйві повного місяця, в кімнаті, заставленій черепами, одягнений вампіром господар оголошує своїм юним гостям моторошну звістку хтось із них - перевертень, і він проявить себе у всій красі, ледве проб'є північ. "Що ж, він божевільний чи це правда ?" — з жахливим жахом думають друзі і вирішують, поки не пізно, вибратися з надійно перекритого з усіх боків будинку кошмарів. Гарячково кидаються хлопці у пошуках виходу — і застигають побачивши чудовиська з червоними очима.