Магія залишає Дику Чащу, де живе чарівний народ. Повернути її можна лише одним способом - вкравши людського малюка і залишивши замість нього гобліна-перевертня. Під покровом ночі гоблін Кулл проникає в будинок Енні і Джозефа Бертонів, але все йде наперекосяк, і батьки виявляють у колисці не одного, а двох абсолютно однакових немовлят! перевертень повинен якнайшвидше повернутися до своїх родичів, а інакше він і весь чарівний народ зникнуть з лиця землі. Але про кого з братів мова йде? Хлопчикам не залишається нічого іншого, окрім як разом вирушити у подорож через небезпечну Кривотоп…