У представників однієї інопланетної раси є мила розвага: відвідувати слаборозвинені світи та полювати на аборигенів. Головна мета – голова. Мисливці за черепами - особлива каста зі своєю ієрархією, зі своїм закритим клубом, зграєю. "Вищий" - це титул, який легко втратити, якщо не підтверджувати його своїми трофеями. Одного разу відвідавши планету Земля, один із Вищих славно полював, заодно й дізнався, що тут діє закон кревної помсти. Обставини, особистий інтерес і пихатість змушують Вищого повернутися на Землю, щоб забрати додому череп Великого Пра- мисливця, який загинув тут багато років тому. Але тріумфу може перешкодити людина, яка поклялася помститися за смерть свого брата. Чим довша кривава дорога — тим більше охочих поквитатися за друзів. Але для прибульця, який прагне слави, кровна помста не більше ніж обставина, що лоскоче нерви.