Коли твої перспективи стати наймолодшим наступником Ковена магів розбиваються на порох і шлях до колишнього життя відрізаний назавжди, - залишитися на боці добра нелегко. Ти одягаєш чорний одяг, береш нове ім'я - Темний Рід, але залишаєшся вірним колишнім ідеалам. І нехай інші бачать у тобі сущого демона, ти знайдеш спосіб з ним упоратися. Віддати життя за чужу мрію не така погана ідея. Але плату відкладено, а цей світ продовжує тримати тебе за горло. Ковен готує змову, і армія вже вирушила до столиці. Чи можливо ще врятувати рідну країну Авелор чи шлях у прірву замовлений?