У напівтемному антикварному магазинчику в Римі скрипалька Джулія Ансделл натикається на пожовклий аркуш із нотним записом – вальс невідомого їй композитора. Джулія захоплюється цією музикою, повною страждання і пристрасті. Повернувшись додому в Бостон, вона починає розучувати вальс, але раптово виявляє, що ця мелодія надає незрозуміле, лякає вплив на маленьку дочку Джулії. Переконана в тому, що гіпнотичні звуки вальсу навіюють якісь злі чари, Джулія вирішує розкопати всю правду про людину, яка створила музику, яка ставить під загрозу саме існування її сім'ї. російською мовою!