Завдяки почерпнутим із знайденого Манускрипту таємним знанням та могутності чарівного каменю Парагон «білі» маги королівства Євтракія — чоловіки, які сповідують добро і Закон, здобули перемогу в кровопролитній міжусобній війні над жінками-чарівницями

. Чотири вцілілі ватажки Шабаша були вигнані та приречені на повільну смерть. Але їм вдалося вижити і за допомогою магічної сили поневолити жителів іншої країни — Пазалона.

Відтепер їхня мета — помститися за поразку та здобути необмежену владу над усім світом. Однак у скоєнні необхідного для цього ритуалу «причастя кров'ю» мають брати участь п'ять чарівниць…