Імператорський престол завойований, але доля юного Хінккеля, нового імператора Зовнішніх земель не стає від цього менш спокійною. Двір долають інтриги, країні продовжують загрожувати почастішання набігів щурових зграй, що керуються дивними, наділеними розумом особинами, і — найстрашніше — в забутому місті в глибині Безвихідної пустки збирає сили нелюдська істота Куінзелль, втілення стародавнього світового. Щоб уберегти країну від перетворення її на неживу пустелю, молодий імператор чекає на битву з щуриним владикою, і в цьому він може розраховувати лише на допомогу свого побратима, піщаного кота Муррі, мудрої лялькарки Равінги та її колишньої учениці Алітти, голови відновленого у своїх правах. …