Детектив Іван Подушкин окрім волі виявився втягнутий в дуже заплутану справу. До нього в офіс прийшла дочка і асистентка знаменитого фокусника Генріха Донелли. Світлана жахливо злякана: в її голові звучить голос, який вимагає, щоб вона викинулася з вікна. Дівчина, хвилюючись, розповіла, як одного разу вночі до її спальні увійшов бородатий чоловік і зробив їй за вухом укол. Відтоді її і переслідує голос. Іван вирішив, ніби перед ним божевільна, і відмовив в допомозі. Свєта втекла, залишивши в передпокої гонорар. А через декілька хвилин дівчина викинулася з вікна сусіднього будинку. Коли приватний детектив спустився на вулицю, вже прибула поліція.