Давно втрачений член Братства Чорного Кинджала знаходить справжнє кохання і втілення зла в Колдвеллі, штат Нью-Йорк. Севідж жив поза увагою протягом багатьох століть, і він має всі наміри залишатися «мертвим і похованим». Але коли громадянська жінка втягує його в небезпечну битву зі злом, давнім як час, сторона захисника в ньому бере гору над здоровим глуздом. Мей втратила все, і відчай штовхає її на зіткнення з долею. Повна рішучості звернути трагедію назад, вона йде туди, куди смертні повинні боятися ступити, і стикається віч-на-віч з новим ворогом Братства. З Севіджем Мей знайшла любов, про яку не сміла мріяти, але їм не судилося бути разом. Розуміючи, що на них чекає розставання, вони удвох об'єднали сили проти того, що Мей через незнання випустила на волю… в цей час Братство на порозі повернення одного зі своїх, колись проклятого… а Зло клянеться зрівняти всіх із землею.