Це сталося до Міф Дранора, коли внутрішні землі були населені варварами і злі дракони панували небесами. У ті давні часи Ельмінстер був ще підлітком і пас овець, мріючи про пригоди і подвиги. Зіткнувшись із Верховним Чародеєм, який прилетів на драконі, хлопчик потрапляє у світ, де правлять жорстокі, розбещені правителі-чарівники. З терпінням та мужністю Ельмінстер намагається все виправити. В результаті світ відроджується, а він стає магом.