1601 рік. Королева Єлизавета I вмирає, не залишивши спадкоємця. Головний кандидат на престол - король Шотландії Яків VI, але є одна проблема. Шпигуни королеви - загартовані довгими релігійними війнами - побоюються, що Яків не той, за кого себе видає. Він стверджує, що вірний протестантизму, але, можливо, потай сповідує католицизм, і в такому разі сорок років страждань будуть марними, що загрожує новим кровопролиттям. Час минає, а Лондон стикається з практично неможливим питанням: як перевірити, у що по-справжньому вірить Яків? І тоді шпигун королеви Джеффрі Беллок знаходить спосіб проникнути в душу майбутнього короля. Він наймає Махмуда Еззедіна, мусульманського лікаря, який став жертвою інтриг у себе на батьківщині та кинутого в Англії під час останнього дипломатичного посольства з Оттоманської імперії. Еззенін — чужинець на цьому холодному і дощовому острові. Йому неважливі місцеві чвари, і він зробить усе, щоб повернутися додому, до дружини та сина.