Двадцять років тому Басилио, королеві Полонії, було передбачене, що його син Сехизмундо принесе в сім'ю смерть і розбрат і спробує убити свого батька. Басилио лякається ще більше, коли при пологах помирає його дружина. Врешті-решт король вирішує не ризикувати престолом і життям і відправляє маленького Сехизмундо в темницю, позбавивши усіх прав законного спадкоємця. Але через два десятки років Басилио розкаюється в скоєному і вирішує повернути синові все, що відняв, і випробувати його владою.