Підземелля та крилаті морські свинки, квіти, здатні вбивати, загадкові спектаклі, де виконуються найзаповітніші мрії, рекламні віруси, від яких можна померти по-справжньому — з усім цим доведеться зіткнутися дівчинці Маргаріті. Адже до того вона просто жила в невеликому містечку зі своєю бабусею Корицею і максимум, що бачила чарівного, то це дивне вміння бабусі домовлятися з кухонним посудом. Але одного листопадового вечора Кориця пропадає. Намагаючись її розшукати, Маргарита розуміє, що місто захоплене могутньою чарівницею Афелією Блюм, впоратися з якою самотужки неможливо. Однак на допомогу дівчинці приходять старовинні друзі Кориці — гер Чортополох та пекінес Георгій. Разом вони вступають у боротьбу зі злом, яке в нашому прогресивному столітті набуває найнесподіваніших форм.