Архіпелаг Островів. Тут колись правила могутня королівська династія — але ось уже тисяча років минула відтоді, як останній з великих королів — Карус — був убитий магом, найнятим підступним герцогом-узурпатором. Проте чорна магія принесла на Архіпелаг біду. лінії магічної Сили, перерваний зв'язок часу і простору... і багато років йде безперервна війна за титул Повелителя Островів. цинічна стара чаклунка — вирушають на далекий острів Орніфал, щоб воювати з могутнім демоном, який вселився в тіло королеви острова — і тепер намагається змінити долю світу, звільнивши із ув'язнення стародавнього Звіра...