На краю російської пустелі зима триває більшу частину року, а замети стають вищими за будинки. Але Василиса не заперечує — вона проводить зимові ночі, юрбившись біля вугілля, зі своїми улюбленими братами та сестрами, слухаючи казки своєї няньки. Понад усе їй подобається моторошна історія про Фроста, блакитноокого зимового демона, який з’являється в холодну ніч, щоб забрати необережні душі. Мудрі росіяни бояться його, каже її годувальниця, і шанують духів дому, двору та лісу, які захищають їхні домівки від зла. Після смерті матері Василини її батько їде до Москви і приводить додому нову дружину. Сильно побожна, вихована в місті, нова мачуха Василиси забороняє своїй родині шанувати домашніх духів. Сім'я погоджується, але Василиса налякана, відчуваючи, що від їхніх ритуалів залежить більше, ніж хтось знає. І справді, урожай починає падати, злі створіння лісу підкрадаються все ближче, а нещастя охоплює село. У цей час мачуха Василіси стає все жорсткішою у своїй рішучості підготувати свою бунтівну падчерку або до шлюбу, або до ув’язнення в монастирі. У небезпечних колах Василіса мусить кинути виклик навіть людям, яких вона любить, і використовувати небезпечні дари, які вона довго приховувала — це, щоб захистити свою родину від загрози, яка, здається, випливає з найстрашніших розповідей її медсестри.