Сон і ява... Тонка і гостра як лезо грань між ними розсікло життя Ізабель Коплей навпіл. У минулому талановита художниця, учениця великого живописця, тепер на відокремленому острові вона шукає порятунку від своїх кошмарів, що стали реальністю. Що зруйнувало долю Ізабель — незвичайний дар чи страшне прокляття? І ким насправді є її вчитель — підступним лиходієм чи неперевершеним генієм? Художниця боїться дізнатися правду. Але, як привид, з'являється лист від давно померлої подруги і змушує Ізабель повернутися в минуле і ще раз пройти лезом сну.