Дитиною він потрапив у ліс і був прийнятий до громади лікантропів — або, простіше кажучи, до зграї вовків-перевертнів. Минули роки, і тепер він британський розвідник, який заслужив репутацію найкращого з найкращих. Вирує світова війна, наближається відкриття другого фронту, і гітлерівці готують «теплу зустріч». Ось-ось буде створено неймовірну силу зброю, про яку вони так давно мріяли. Жодна людина не здатна зірвати задум ворога, а отже, над окупованою Францією має зістрибнути з парашутом той, чиї можливості лежать поза людськими. Настала його година. Година вовка.