П'єро Пьямбо - щасливий портретист, світський лев; йому радіють у наймодніших нью-йоркських вітальнях кінця XIX століття. Але незважаючи на успіх, його з'їдає почуття творчої незадоволеності, тому він з радістю хапається за незвичайне замовлення від якоїсь місіс Шарбук — написати її портрет, не бачачи її, а лише ведучи розмови з нею через ширму. Але поки дивовижна місіс Шарбук розповідає йому про своє дивовижне життя, місто вражає серія кривавих, нічим не мотивованих убивств, і П'ямбо починає розуміти, що вони якось пов'язані з його таємничою замовницею…