Космоліт летить на Марс. Головна героїня Марія постійно бачить той самий сон, який явно віщує нещастя. Якось у цьому тяжкому сні з'являється марсіянка Марсія, яка попереджає про те, що летіти на Марс не можна. Що на них чекає: або розчарування, або загибель. Марія відчуває, що довіритись командиру корабля Євгену не можна. Він почувається завойовником Марса. Щоночі Марія бачить страшний сон, але не знає як вчинити. Підлітаючи до Марса, з'ясовується, що планети насправді не існує…