Чверть століття тому «Морська відьма» відійшла від свого доку та зникла разом із усіма на борту. Тепер човен таємничим чином повернувся до свого старого причалу в Сіетлі, і страхова компанія найняла Харпера, щоб з’ясувати, що сталося. Але Харпер не єдиний, хто проводить розслідування. Детектив поліції Сіетла Рей Соліс — хороший поліцейський, хоча й не влаштовує моторошні справи, які, здається, завжди потрапляють на коліна Харпера. Коли Соліс зосереджується на можливому вбивстві дружини пасажира, розслідування Харпера приводить її до могутньої істоти, яка може бути відповідальною за зникнення пасажирів і екіпажу Seawitch.