Їх було п'ятеро, що ледве проглядалися в слабкому місячному світлі. Спершу він вирішив, що це собаки, але потім зрозумів, що помиляється. Двоє істот, більших розмірів, тримали суку, німецьку вівчарку, третя затискала їй пащу пазуристими пальцями. Могли б і не намагатися: Варлі бачив, що сука така налякана, що не може навіть рухатися, не те щоб кусатися. Хоча Варлі не любив фільми жахів, але відразу зрозумів, що оточуючі його волохаті кривоногі істоти — вервольфи. Але ж такого не могло бути! Може, він має галюцинації?..