Відділ власної безпеки, скорочено ОСБ, — один із найбільш закритих підрозділів МВС та один із найнепопулярніших у системі. Адже його співробітники полюють за перевертнями у погонах. Це полювання непередбачуване і може бути смертельно небезпечним. А якщо між мисливцем та перевертнем виникають неформальні відносини, взагалі виходить з-під контролю. Співробітниця ОСБ Ольга Горіна отримує інформацію, що оперативник територіального відділу поліції Кирило Копєйкін причетний до вбивств великих наркодилерів. Почавши розробку, вона ближче знайомиться з Копєйкіним і починає несподівану гру, не здогадуючись, що сама вже є частиною ще більшої гри.