Чарівна Пауліна, леді Хендлі, недаремно виросла в дипломатичних колах одного з європейських королівств — до складних місій їй було не звикати. А тому супровід приятельки, принцеси Маргарити, у далеку Росію здавалося лише приємною пригодою. Однак саме там Пауліна раптово зустріла своє кохання - Максима, брата Маргарити, що перебуває на службі у російського царя. Здавалося б, закоханим не могло завадити ніщо… але заплутані політичні інтриги раптово ставлять щастя Павлини та Максима під загрозу.