Тільки, нарешті, почалися канікули, як Ліза, вона ж Ліллібет, принцеса Радингленська, виявляє, що її брат Інго та чарівник Пугач вирішили вирушити в таємничу подорож. Але плавання на чарівному кораблі розгортається зовсім не так, як очікували дорослі, які не змогли зберегти свої таємниці. Та й хто міг припустити, чим обернеться проста цікавість для Лізи та її вірного лицаря Левушки? А тут ще в пригоди втрутилася їхня однокласниця Юлечка Южина, яка уявила себе відьмою….