Наташа більше не може заплющувати очі на істину: вона є представницею ще більш зневаженої раси, ніж інкуби та суккуби. Але зовсім не з цієї причини вона тримається поряд із Дімініком Еймом. Справа в тому, що тільки разом вони можуть розкрити таємницю смерті їхніх батьків. Курсантці надполіцейської академії доводиться упокоритися і з його жахливим егоїстичним характером, і з підлістю його нареченої. А заразом довести всьому світу магічних істот, що десятий загін надполіції – це не збіговисько марних потвор, а свіжий погляд на закон і порядок.