Фантастична легенда про війну, кохання та воскресіння з мертвих. У давнину, від яких залишилися лише замки та легенди, жив у місті на березі моря тесляр зі своєю дружиною. Їхній син Актеон став витязем та захисником міста. Маври беруть місто в облогу. Старий Архімед застосовує вогневі метальні машини. Битва була жорстокою: руки, відрубані найманцями, продовжували колоти та стискати мечі. Батько Актеона бореться у передових загонах витязів. Мавританський флот згоряє біля берегів Цар-Града. Хрестоносці просять Царя стати їхнім союзником. Актеон обіцяє батькам та своїй коханій повернутися з походу. Чарівний Змій відкриває юнакові таємницю безсмертя.