Від короля-брехуна втекли всі жителі королівства. Але на цьому біди його не закінчилися, заявилася до нього Врушка-Свистушка, покровителька всіх брехунів та брехунів. Вона подарувала йому чарівний годинник, який всю брехню Короля перетворювали на правду. Думаєте це добре? Ні крапельки!.. У гості до Короля приходить Принцеса Барбариска, і, щоб сподобатися їй, він починає так брехати, що навіть Врушка хапається за голову. А брехня Короля стає правдою – і величезні велетні, і дикі бджоли… Навколишній світ так змінюється, що жити в ньому стає небезпечно!