XII століття. Прованс. Епоха лицарських турнірів, куртуазних трубадурів та кривавих воєн за престол.

Найбагатша і мирна Тулуза найдовше із середньовічних провінцій зберігає незалежність – як від короля Франції, так і від Річарда Левине Серце. Процвітаюче та мирне графство – ласий шматок для завойовників. Та й святій католицькій церкві не терпиться пуститися в хрестовий похід і принести справжню віру язичникам...

На захист рідної землі піднімається граф Тулузи Раймон Шостий. Згідно з прогнозом, він повинен зупинити навалу завойовників і відстояти незалежність прекрасної Тулузи...