Два роки тому на планеті Мідгард зникла дослідницька група землян із восьми людей. Тепер нова експедиція посилає по них рятувальника, мета якого знайти тих, хто вижив або ідентифікувати тіла загиблих, а також знищити всі сліди можливого контакту аборигенів із землянами. На Мідгарді існує місцева людиноподібна цивілізація, яка застигла в ранньому Середньовіччі і чимось нагадує Скандинавію епохи вікінгів. Тут відмовляє будь-яка електроніка, ламається будь-яка просунута техніка, але рятувальник, або як прокличуть його місцеві, Нічний Мандрівець, змінений біологічно, він швидше і сильніший за будь-якого жителя Мідгарда. Тільки ні земляни, ні сам Мандрівник ще не знають, що подібність цього світу з Землею оманлива, що тут водяться справжні потвори, і рятувальнику, а заразом і мешканцям планети, доведеться зіткнутися з справжнім жахом і безумством, які не піддаються раціональному поясненню. >