Терн із народу дхусів, воїн, філософ, маг — хто він і навіщо з'явився у Світі Семи Звірів? Хто переслідує його і чому він ніколи не розповідає про своє минуле навіть тим, з ким бився пліч-о-пліч? Яка його місія, і чи не пов'язана вона з настанням на землі людей, аелвів, сідхів та інших розумних мешканців Райлега, страшного лиха - Гнилі, з якою не можуть впоратися ні Майстри Смерті страшної та загадкової країни Некрополіса, ні чарівники Держави Навсінай? А може, Терну доведеться стати останнім аргументом у їхньому багатовіковому та кривавому протистоянні?