Хоча вона і виглядає як Каліфорнійська серферша, Бека Янсі насправді могутня, але поки що не надто досвідчена відьма, яка виконує обов'язки Баби Яги. На щастя, для моральної підтримки у неї є дракон в образі пса, що особливо важливо, коли їм доводиться зіткнутися з її найсерйознішою роботою. Щоб зайнятися розслідуванням, Бека наймає човен постраждалого в бойових діях колишнього американського Морського піхотинця, Маркуса Дермотта, і його батька рибалки. Вона вважає його суворим і дратівливим (і, до речі, дуже привабливим). Тим часом у чарівного принца Шелкі задуманий план, що включає Беку. Тільки довіряючи своїй силі, Бека може вціліти у цих підводних перегонах, вибрати правильного чоловіка і обрати шлях, яким вона слідуватиме до кінця свого життя…