Герої циклу «Круг Магії» і «Круг Розкривається» повертаються додому в Емелан. Вчерашние дети повзрослели — вони і раніше-то були старше свого віку, а тепер їм уже по 16, кожен за час розлуки став іншою людиною, пройшов через багато випробувань, і ніхто не відчуває стремлення відновити розорвані узи. Впрочем, в Емелане вони пробудуть недовго — під політичним тиском Сендри винуждена повідомити своє родове ім'я в Наморне — така воля імператорства Наморна. Императорский двор полон интриг и соблазнов, но верить здесь никому нельзя. Даже бывшим друзям?