Джон тікає. Він зрадив найбільшого кримінального авторитета Осло: Рибалку. Втікаючи до віддаленого куточка Норвегії, до гірського містечка так далеко на північ, де ніколи не заходить сонце, Джон сподівається знайти притулок серед місцевої релігійної секти. Ховаючись у хатині пастуха в У пустелі все, що стоїть між ним і його долею, — це Леа, мати, яка втратила втрату, та її маленький син Кнут. Але поки Леа дає йому гвинтівку, а Кнут приносить необхідні припаси, опівнічне сонце повільно доводить Джона до божевілля. А потім він виявляє, що люди Рибалки стають ближчими...