Що робити, якщо кохана дівчина пішла до іншого, а батьки розлучилися? Джош Майклз не знає, куди себе подіти, йому самотньо і тужливо. Але все змінюється, коли старий приятель просить його дати притулок вагітному собакі. Джош наляканий, але відмовити не може. Так у його будинку з'являється добра і самовіддана Люсі, а трохи пізніше – милі та бешкетні цуценята. Джош усім серцем прив'язується до собак, але розуміє: доведеться повернути Люсі господареві і назавжди забути про неї. Адже це все одно що розлучитися з другом, про якого довго мріяв і якого щойно знайшов. Проте незабаром Різдво, а цього дня, як відомо, збувається те, що в інші дні не можна навіть мріяти.