Фантастичний роман знаменитого американського фантаста А. Колуа переносить читача на далеку планету Есмір. Люди і демони, що її населяють, ненавидять один одного, і планету буквально лихоманить від нескінченних воєн. За право стати великим імператором Есміра збираються вразити король демонів Манасія та юнак знатного роду Ірадж Протарус, якому допомагає друг дитинства – могутній маг Сафар Тимур. Однак інтриги підступних царедворців роблять колишніх друзів ворогами, і Сафар змушений тікати з палацу короля Протаруса…