Сяйвом блискавки граф П’єтро Баньєллі бачить молоду жінку, яка стоїть біля його палаццо з пошарпаною валізою біля її ніг. Цей самотній граф відвернувся від світу, але він не може відвернутися від цього зашарпаного бродяги… Рут повернулася до Венеції, щоб розкрити втрачені спогади, але знаходить розраду з цим гордовито пошкодженим графом. У той час як карнавал прокочується містом, драма й пристрасть спалахують, а таємниці розкриваються…